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三論中國的安防市場究竟有多大(上)

發布時間:2016-3-11 8:55:57    瀏覽量:3239

 2008年我撰寫了《中國的安防市場究竟有多大》的文章,主要從安防領域應當涵蓋哪些產品、分析安防行業的經營縱深和實際情況、統計過程中由于多種原因被遺漏或重復計算這幾個方面研究了中國的安防市場規模。隨著我們對中國安防市場調查研究的逐步深入也陸續發現了不少新問題。2012年我又撰寫了《再論中國的安防市場究竟有多大》的文章,重點研究了安防市場調查中某些數據是否屬于重復計算的問題、混業經營與應用行業交叉對統計數據的影響、產品進出口對于市場規模的影響、DIY和產品代用對市場規模統計的影響等幾個問題,當時對這幾方面問題的研究也還是比較初步的。

    最近幾年我們面臨著安防產品應用范圍不斷突破原有的安防領域,中國安防產品市場供應端與需求端(消費端)差距越來越大,安防行業IT化的深入對安防行業縱向產品、工程、服務市場層次影響也不同,安防協會管轄范圍也有所變化,原有的安防領域劃分不夠合理等新問題。我們在研究中國安防市場占GDP的百分比,對各地區安防市場規模的調查數據的測算時也發現了一些問題。本文是我們對這些問題的進一步分析、研究和看法。

三論中國的安防市場究竟有多大(上)

    一、進出口差值對中國安防市場規模數據的影響

    市場規模的研究方法較多,常用的幾種方法如下:1、從供應端和專家得到的信息和數據,并以此進行市場推估,這個方法比較適用于下游應用領域眾多、消費不集中的情況;2、從需求端(消費端)進行分層抽樣再進行數據匯總,適用于下游市場比較單一,應用領域相對集中的市場;3、同時采集供應端和需求端數據,并進行數據交叉驗證,適用于產品或行業相對壟斷,供應和消費行業都較為集中的產品或行業。我們認為安防行業屬于下游應用領域眾多、消費不集中的類型,而且由于安防市場的國際化,供應端和需求端的數據很難進行復核,采用第一種研究方法比較實際可行。

体育赛事    過去十年,我們做安防市場規模的研究時采用的是“從供應端和專家得到的信息和數據,并以此進行市場推估”的方法。它與“從需求端進行分層抽樣再進行數據匯總”的方法會有差異,特別是當進出口差距很大時兩組數據會有較大不同。

体育赛事    2005年之前,中國安防產品市場還處于進口大于出口的狀況,而出口也是以產品為主。中國內地安防公司也有一批以外銷為主的企業,但這類企業比例很小,而且主要以OEM方式為主。

    2005年之后,隨著國際安防大企業陸續進入中國市場,出于成本、關稅、便于適應中國市場等方面的考慮,其中不少企業實現了本土化,特別是研發與加工本土化。許多國外企業和臺灣企業,不僅在中國設立研發中心,而且一些企業已經將主要的,甚至是唯一的生產基地設在中國。這些企業生產的產品不僅在中國內地市場銷售,而且有較大比例銷往世界各地。中國內地安防企業也逐步向國外市場進軍。2006-2010年期間,隨著安防產品進口的減少和出口的增加,出口開始超過進口的金額,但是直到2010年兩者的差距還不大。

    我在2009年撰寫《由監控攝像機生產格局剖析國內安防產業》時,我們做過一次在中國內地的攝像機生產企業調查,當時收集了不少資料和數據。據中國海關統計:那兩年外資企業一直是進出口200強的主力軍。據國家統計局的數據,安防(中國)有限公司2007年營業收入6.47億元,其中出口交貨值4.87億元,占75.3%。泰科消防與安防的子公司――泰科安全產品(沈陽)有限公司生產的產品也是以出口銷售為主。委托國內企業ODM/OEM攝像機的國外品牌非常多,2007年慧聰十大品牌專家考察組在深圳某廠考察時發現,許多國外企業都在委托他們加工各類監控攝像機。在深圳和東莞還有幾家以承接國外品牌攝像機ODM/OEM業務為主的企業,其中也有外資企業。

    2011年之后,中國內地安防企業出口開始加速。據慧聰安防網的調查,到2014年,扣除進出口的差額,凈出口值大約占內地生產安防產品的30%。其中國外企業和臺灣企業出口比例大于30%,而內地企業接近30%。這一時期,中國開始成為全球主要的安防產品生產基地。安防整機出口遠大于進口當然這會造成供應端和消費端數據不一致,而且兩者的差距有擴大趨勢。

    中國內地安防企業也有在境外承接安防系統集成與工程項目的,如華為、北京辰安科技等,但比例很少,所占出口金額比例很低。

    根據我們測算,2014年中國安防設備制造市場規模按供應端計算為1565億,按消費端或需求端計算要扣除占供應端30%的進出口差額,大約為1096億元。兩者之差不是一個小數字。

    二、安防行業涉及領域的變化對中國安防市場規模數據的影響

    慧聰國際資訊有限公司是1999年5月成立安防分公司的,成立不久就設置了市場研究部門,該機構對內稱為第三研究所,人員編制放在慧聰第三事業群的主導分公司——安防分公司,所以對外也稱為安防研究所。2000年慧聰安防開始出版《中國行業資訊大全•安全行業卷》,里面的研究報告由安防研究所負責。2005年慧聰國際將各事業群的研究所集中成立慧聰研究院,此后安防資訊大全的研究報告由慧聰安防網與慧聰研究院的相關部門合作完成。我也是由此時開始安防市場研究的。

    研究安防領域應當涵蓋哪些產品和分析安防行業的經營縱深情況是我最開始研究的問題。我當時先收集到的標準是《國民經濟行業分類與代碼(GB/T4754-2002)》,安防產品可以屬于C大類制造業、第36類專用設備制造業的369小類——環保、社會公共安全及其他專用設備制造;從技術層面上講電子安防設備應劃分到C大類制造業、第409小類其他電子設備制造也是合理的。安防設備中的實體防護設備屬于C大類制造業、第34類金屬制品業的345小類——建筑、安全用金屬制品制造。安防工程在國民經濟行業分類屬于E大類建筑業,第48類建筑安裝業,480小類建筑安裝業。安防報警服務屬于L大類租賃與商務服務業,第74類商務服務業、749小類其他商務服務中的7493保安服務。在這個標準中沒有更進一步的各類電子安防產品的分類。由于安防行業橫跨多個領域,所以從海關收集安防產品的進出口數據,從統計局收集安防產品的數據都非常困難。安防設備、安防工程與安防報警服務分屬于三個大的不同類別,分別統計一定會造成有重復計算的部分。

    另一個有關的國標是《全國工農業產品(商品、物資)分類與代碼(GB7635-2002)》。該標準把安防與消防產品分到了第69大類:其他機械產品,由于安防產品大多為電子產品,這樣分類是不太合理的。6907小類是公安消防設備及器材。當時消防設備大多數是機械產品,我以為這是把安防與消防產品劃為其他機械的主要原因。6907類里面有安防產品小類:6907-28是安全監視報警器材,里面有幾個進一步細分的產品,如入侵探測與報警器、監視設備、報警器、其他安全監視報警器材。這個標準中安防產品品種也不全。

    2004年我們拜訪了全國安全防范報警系統標準化技術委員會(TC100)秘書處,當時的劉希清秘書長送了我們一本社會公共安全標準匯編。匯編里面有一個相關的行業標準:《安全技術防范產品分類與代碼(GA/T405-2002)》。該標準是在《全國工農業產品(商品、物資)分類與代碼(GB7635-1987)》的基礎上制定的,安防產品代碼作為安全監視報警器材(代碼為6907-28)進一步細分制定的。GA/T405-2002把安全技術防范產品分為以下10類:入侵探測與報警設備、安防系統視頻信號探測與監控設備、安防系統出入口探測與控制設備、報警傳輸設備、車輛報警設備、防搶劫應急報警設備、實體防護設備、防爆安檢設備、安全技術防范軟件產品、安全防范系統集成。由于標準頒布已經有10多年了,現在看來,有的分類不太合理,有的分類與當時安防行業的現狀也有一些距離。2013年我曾參加了公安部一所召開的,與GA/T405-2002標準有關的一次討論會,但至今都沒有見到新的替代標準。

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